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卢兆庆:财富管理要以客户为中心打造产品生态链

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软件介绍

  卢兆庆:财富管理要以客户为中心打造产品生态链经过改革开放四十年的发展,我国经济发展进入了由高速增长阶段转向高质量的发展阶段,这就需要按照高质量发展的要求培育新的经济增长点。目前,新中产的崛起正成为新经济下的新现象,正在深刻改变着中国经济发展方式。

  近日,由金原财富和胡润百富共同推动的《中国新中产圈层报告》研制计划在深圳正式启动,该报告旨在对新中产的行为特征和消费习惯做出深层次的分析,为有关职能部门提供有利的决策依据,也为我国经济社会的协调、健康、持续发展提供有特色的理论支持。

  胡润百富是研究中国高净值人群的权威机构,金原财富是国内拥有双国资背景的新锐财富管理机构,双方当天同时签署了战略合作协议。会议现场,恒创集团、金原财富董事长卢兆庆分享了他对财富管理行业发展趋势的判断与看法。在他看来,要抓住财富管理行业的时代机遇,从业者就必须深刻洞察用户需求,以客户为中心打造产品生态链。

  恒创集团、金原财富董事长卢兆庆在会上分享了他对财富管理行业发展趋势的判断。他认为,我国财富管理行业当前市场空间巨大,目前有三个主要的因素决定了财富管理行业的发展趋势:监管的升级、客户需求的变化、金融科技赋能。

  “未来抢占行业先机的财富管理公司一定是能够做到以客户为中心,根据不同的客群需求,提供更稀缺的优质资产投资机会、定制化的资管产品、全球化的资产配置、客户管理中心个性化的高端增值服务及代际家族规划。” 卢兆庆现场提到。

  新中产的崛起既为财富管理行业带来了巨大的发展机遇,也给财富管理公司既有的业务模式、产品类型提出了挑战,促使我国财富管理服务向多样化、专业化发展。“未来金原财富将持续围绕客户价值管理,建立辐射个人、家庭、机构的产品生态链。”卢兆庆表示。

  面对行业激烈竞争的格局,卢兆庆认为,投资能力将成为财富管理公司的核心价值和长期竞争力。鉴于此,金原财富一直以“财富管理+资产管理”为双驱动,将投资能力作为核心竞争力,重点关注大健康、大消费、高端制造业等领域,并联手世界知名学府打造一流的投研投顾团队。

  今年5月,金原财富与美国麻省大学联手成立了“麻省大学达特茅斯(CIE)金原经济研究中心(The UMass Dartmouth CIE Jin Yuan Economic Research Partnership)”,旨在建立由全球经济学家领衔的宏观策略研究团队,分析各类大资产的走势,建立中长期的配置战略,并建立相应的产品池。卢兆庆透露,未来金原财富将组建上百名行业研究员和市场策略师,对企业进行一线拜访和深度调研,建立行业领先的端到端投资流程和投资决策。

  值得一提的是,金原财富正在着手布局金融全牌照。据介绍,金原财富旗下成员企业目前拥有中国证券投资基金业协会颁发的金融牌照(P1026218、P1033546),同时在布局香港149号牌照及金交所。今年4月,金原财富收购了福康保险经纪有限公司,开始涉足保险领域。

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